5月11日，广州市城市建设开发有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行公告。
观点新媒体了解到，公司已于2022年3月16日获得证监会批准公开发行面值不超过人民币98.5亿元的公司债券。本期债券发行规模不超过20亿元，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
据悉，本期债券分为2个品种，品种一简称“22穗建01”，为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为2.60%-3.60%;品种二简称“22穗建02”，为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为3.00%-4.00%。
发行人和主承销商将于2022年5月13日以簿记建档的方式向网下机构投资者利率询价。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。债券主承销商、债券受托管理人、簿记管理人均为中信证券股份有限公司。
值得注意的是，本期债券由广州越秀集团股份有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。