久期财经讯，青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.，简称“青岛融合控股集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)
(资料图)
条款如下：
发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：Ag-
预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规则：Reg S
规模：3亿人民币
期限：3年期
最终指导价：5.35%
息票率：5.35%
收益率：5.35%
发行价格：100
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际、万隆证券、交银国际、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、浦银国际、国泰君安国际、银河国际证券
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
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