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乐华娱乐近日招股,拟全球发行约1.2亿股
时间:2023-01-05 14:57:03  来源:楚天谈商讯  
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(资料图)

据了解,乐华自集团于2009年成立以来,集团已经将公司打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。

据报道,乐华娱乐于2022年12月30日-2023年1月12日招股,拟全球发行约1.2亿股,其中香港发售占10%,全球发售占90%;发售价将不会超过每股发售股份5.06港元,且目前预期将不会低于每股发售股份3.91港元。

期内利润由截至2021年9月30日止九个月的人民币2.37亿元大幅增加至截至2022年9月30日止九个月的人民币13.45亿元,主要由于可转换优先股的估值变动,导致截至2022年9月30日止九个月集团取得可转换优先股的公允价值收益人民币12.04亿元。

此外,该集团已与Sun Mass Energy、猫眼香港、丁世家及好赞资产(统称为基石投资者)订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1990万美元可购买的一定数目的发售股份。

假设每股发售股份的发售价为4.48港元,集团将获得的全球发售估计所得款项净额4.37亿港元。

其中,约60.0%将用于持续投资艺人运营。约15.0%将用于扩大集团的音乐IP库。约15.0%将用于扩展集团的泛娱乐业务。约5.0%将用于推广艺人在其他国家的演出。

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