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金融大涨 地产涨停潮 A股反弹新高下“跨年行情”是否开启?
时间:2022-11-29 15:59:56  来源:郭一鸣-  
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(资料图片)

观点:十月PMI重返荣枯线下方,经济弱复苏依旧。不过,稳增长政策不断加码下,经济整体回升预期仍值得期待。此外,连续回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,看好A股整体回升的阶段投资机会。短期内,央行刚刚发布公告称将降低金融机构存款准备金率0.25个百分点,确定货币政策基调下,确保市场流动性的合理充裕;而证监会随后也宣布房地产市场平稳健康发展5项措施,有利于房地产市场企稳回升下,对于经济带来较大提振。受益于货币政策的相对宽松以及经济稳定复苏的预期,股市也将得到多方提振,整体向好趋势依旧下或开启“跨年行情”的预演。

今日沪深两市双双高开,开盘后快速上行收复3100点,随后地产集体大涨下,金融板块也迎来拉升,指数3100点后继续上行,盘中创下次轮反弹以来新高。午后,指数高位震荡,强势保持至收盘。盘面上,房地产板块上演涨停潮,大涨之下领衔两市,而非银金融、社会服务以及银行等大涨紧随其后,其他板块均有不同程度的上涨。

全天市场最大的利好来自于房地产。中国新闻网报道,28日晚间,证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展,被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”。至此,从贷款融资到债券融资,再到复权融资,支撑房地产融资的“三支箭”悉数出炉。

对于房地产市场来说,“恢复涉房上市公司并购重组及配套融资”“恢复上市房企和涉房上市公司再融资”是市场最为关注的,重新恢复之下对于房地产业来说可谓是重大的利好,尤其是房企融资提供充足渠道之下,行业的企稳和新发展值得期待。对于股市来说,房地产行业的利好将直接对板块带来提振,而地产和金融联动的效应也会出现,而进而对指数带来提振。更重要的是,股市轮动的背后都有经济周期,而此次经济掣肘最大的莫过于房地产,在供需政策的不断释放下,房地产市场有望逐步企稳,这对于经济的复苏将带来直接的提振,而一旦经济弱复苏转向,对于股市的提振也是不言而喻的。

因此我们看到,在金融和地产联袂拉升之下,市场放量大涨并迎来此轮反弹以来的新高。而这里的大涨收复,基本消除了短期市场调整的担忧。在多重利好不断的刺激下,市场或已经开启了“跨年行情”的预演。

此前,对于“跨年行情”的风格还不能确定,而现在金融和地产的持续向好,也预示着此次跨年行情的风向或仍在价值方向上。此外,根据安信证券的研究,上证指数在历年12月的平均收益率是2.75%,在历年1月的平均收益是-0.92%。结构层面上,跨年行情中价值风格往往优于成长风格,大盘股表现优于小盘股,大金融、消费风格占优。

因此,随着房地产市场重大利好的提振,对于房地产市场以及经济的企稳预期得到提升,叠加此前降准的积极助推,市场向好趋势有望增强。经历10月以来的预期兑现行情之后,“跨年行情”或逐步拉开序幕,可积极关注政策提振下的价值股的整体性机会。

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