18日储能板块今天盘中发力，申菱环境、新风光、南网科技、、南都电源上涨超10%，同力日升、巨星科技、世嘉科技、德赛电池、普路达等涨停。
今天上午市场传来消息，宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。
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据介绍，Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近，总投资达12亿美元。项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。
自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。
储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。光伏、新能源汽车、储能被称为“碳中和”下的三大超级赛道。
根据国家发改委、国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国新型储能装机容量达到3000万千瓦以 上。而截至2021年，新型储能累计装机仅570万千瓦左右。所以接下来到2025年新型储能装机至少还有5-6倍的空间，年均复合增速超过 50%;
海通证券指出，综合政策目标和预测，从2022年到十四五期末，我国新型储能装机至少还有5倍以上的发展空间。各地“10%-20%、2h- 4h”的储能配套要求也逐渐刚性。而在海外，今年受俄乌战争等因素影响，能源危机预期更是刺激储能需求暴增。
据储能领跑者数据显示，2021年度，我国企业在全球储能系统集成市场中，出货量排名前十名的厂商依次为：阳光电源、比亚迪、海博思创、南都电源、科华数能、采日能源、中天科技、南瑞继保、电气国轩、远景能源。
综合华西证券及华鑫证券报告，产业链中六大环节有望受益：
(1)电池：包括锂电池、钠电池、钒电池等，具备性能成本优势、销售渠道及技术实力的企业有望受益，包括宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技、国轩高科等；
(2)逆变器：PCS 与光伏逆变器技术同源性强，且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致，包括阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等；
(3)储能系统集成：在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望受益；
(4)高压级联：国内风光配储政策力度加强，大容量储能项目有望加速建设，高压级联技术有望迎来机遇，新风光、金盘科技等已布局；
(5)温控：受益于液冷渗透率提升，温控系统有望迎来量价齐升，相关公司包括英维克、同飞股份等；
(6)消防：新国标出台在即，储能消防环节即将规范化发展，相关公司包括青鸟消防、国安达等。
（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）
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