12月2日光伏设备板块反复活跃，快可电子、能辉科技、清源股份、中信博、名冠新材等纷纷走高。
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近日，有网传消息称，现在市场上250元/千克的多晶硅致密料基本无人问津，买方都在持币观望。其他边角料跌了140元/千克左右，与最高峰相比价格腰斩。
PV InfoLink12月1日公布的价格显示，多晶硅致密料最低价报287元/千克，均价报295元/千克。
自2020年6月以来，多晶硅价格从6万元/吨左右大幅上涨，至2022年8月已逼近30万元/吨。硅料价格处在十年来的最高水平。
多晶硅是光伏产业链上游核心原材料，相较于产业链其他环节，硅料行业技术壁垒高、投资周期长，具有高门槛、高收益特征。在高利润的吸引下，2020年下半年以来，多家老牌多晶硅企业陆续宣布扩产，多家企业也纷纷投建产能进入硅料圈。
近期有关硅料价格“崩盘”的消息层出不穷。业内多持观点认为，伴随着行业扩产产能的逐步释放，硅料供应紧张将逐步缓解，价格或迎来下降。据中信证券预测，明年光伏硅料的价格呈持续下降的趋势，其中上半年预计降价速度较慢。
中银证券发布研究报告称，硅料价格持续下跌，电池片盈利有望维持相对高位，组件与辅材盈利有望迎来修复;地面电站光伏需求有望回升，光伏配储经济性有望提高，储能需求将进一步释放;维持行业“强于大市”评级。建议优先配置业绩确定性较强的电池片新技术、一体化组件、储能、优质逆变器、组件辅材与格局较好的紧缺环节。
中信证券也认为，随着后续产业链价格的下行，光伏地面电站以及和地面电站相配套的储能预计有比较快速的增长。
相关公司方面，华创证券表示随着新增硅料产能逐步释放，明年产业链价格有望回落，将进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气，全产业链量增逻辑清晰，可以关注：1）盈利能力持续修复的电池环节，如爱旭股份、钧达股份等。
2）受益硅料价格下降，有望量利齐升的一体化组件环节，如天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基绿能等。
3）格局稳定的硅片环节，如TCL中环、隆基绿能等。
4）光伏及储能双赛道加持，需求高速增长的逆变器环节，如德业股份、阳光电源、锦浪科技、固德威、昱能科技、禾迈股份等。
5）受益硅料释放，需求起量的辅材环节，如福莱特、信义光能、海优新材、福斯特、中信博、清源股份、通灵股份、快可电子等。
（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）
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