绝地反击！
(资料图片仅供参考)
10月12日，A股节后连续杀跌刷新新低后，午后迎来绝地反击，三大指数涨幅均超1%，双创涨幅均超3%，市场情绪明显回暖。两市4500+股上涨，下跌个股仅360只，涨停91只，超150只股涨幅超9%，涨跌中位数2.48%，跑赢沪深300和上证指数，市场情绪上创4月29日以来的新高。
今日两市成交额7107亿元，创9月15日以来的新高，值得注意的是，北向资金全天却净卖出58.76亿元，显然是资金出现逢高减仓的动作，不过短期市场企稳后，聪明资金也有望加入到短期的反弹行情中。
从盘面上看，今日市场出现早盘出现了大金融权重护盘，午后赛道股强势反弹，显然是权重搭台，科技唱戏的格局，带动了市场人气回归。板块上，计算机软件一枝独秀涨停近20只，午后风光储车军工等均出现大幅的反弹，带动市场情绪回暖。
总体上看，当前市场底部形态特征明显，但由于在美联储加息预期、地缘政治冲突，人民币汇率贬值等多重不确定性因素影响下，市场情绪极度悲观，抄底资金观望情绪浓厚，但由于当前是底部区域，进一步下跌的空间有限，所以当情绪悲观到极致之后，就容易出现否极泰来，从午后来看，明显是有资金抄底。短期已经出现了企稳信号，有望迎来反弹修复需求。
从行业配置上看，围绕超跌、三季报业绩超预期以及行业改善方向。医药行业重点关注具备较高性价比的中药，受益医疗新基建的医疗设备以及充分消化估值和对政策担忧的医疗器械和服务。景气拐点行业重点关注优质地产开发商、基建、电力和酒店等。此外，在外部科技领域制裁不断加剧的环境下，关注半导体设备、材料、信创等自主可控领域的配置机会。
指数方面，今日沪指呈现V型反弹，收出长腿中阳线并站上5日均线，K线组合上形成早晨十字星，典型的底部企稳信号，短期有望进入反弹，特别是量能出现带量反弹。
从波浪理论的结构上来看，当前指数进入到C浪中的C-4浪反弹中，后半周有望围绕10日均线展开争夺，能展望将向3100发起调整，乐观可以退看到3150，随后指数还会有二次探底，二次探底跌破2934的概率较低。
电子和计算机牛市要来了？
10月12日市场上演绝地反击，计算机和电子板块成为最靓的载，两大板块指数分别大涨4.41%和3.98%，电子板块有9只涨停，计算机板块有16只涨停。
这两大板块大涨，也一度引发了券商内的再一次互怼，天风证券电子首席分析师潘暕在朋友圈表示，电子板块的牛市要来了，而现任民生证券计算机首席吕伟直接在其朋友圈回复SB。民生证券计算机首席吕伟曾经也就职于天风证券，也就说和潘暕是同事。
那么对于今日电子和计算机板块的大涨，牛市来了吗？市场又是如何看待呢？
从当前的环境背景来看，电子和计算机特别是其中的半导体、国产软件方向走低主要逻辑是国产替代和自主可控，在节前老美加大对中国科技领域的限制，ZM科技脱钩已经成为显示的背景下，国产替代和自主可控紧迫性进一步上，预计国内有大的政策支持。
从估值角度来看，当前计算机、半导体方向的估值均出现10年的低位，显然从性价比的角度来看，当前具备明显的配置价值。
从今日的反弹来看，这两个板块反弹明显的带量反弹，显然有资金介入抄底。
因此，从国产替代和当前估值位置了来看，不管牛市是不是要来，但当前这个位置的底部特征明显，配置的性价比高。
配置上，关注半导体设备、材料、信创方向。
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