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10月10日，A股今天不但没有开门红，上证指数还跌破了3000点，个人认为下跌不会持续太久，投资人保持一些耐心即可，我国经济基本面表现强劲，市场最终会到达转折点，一旦到达转折点，很可能将是一个数年大牛市的起点。
当然，看大盘的同时，我们主要还是将投资的落点放在行业、企业上。从板块层面，我们分为长期和短期两个层面：长期看，消费和医药依然是长期具备需求潜力的行业，从估值看，长期投资方面港股估值更低，股息率更高，投资人可以择优选择股息率超越长期理财产品的股票进行定投或者持续性的买入。短期看，能源和食品是这个冬季的两条投资主线，从今天的盘面你就可以看出这个结果，采掘行业、农林牧渔、燃气、石油煤炭、农药兽药等板块涨幅居前。
能源之前已经讲了很多遍了，相信很多读者已经心中了然。所以今天谈的重点在于食品。食品并非只有粮食，也有围绕粮食价格波动的一些副食品。比如猪肉，我们在去年就预期今年年中开始猪肉会逐步进入上行。当前猪肉价格其实相对于几个月前已经有明显提升。当然各地猪肉价格不同，我们也只能了解个大概的猪肉批发价，但有一则通知能够侧面说明当前猪肉价格在高位：“国家发改委表示，近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。……近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。”一叶知秋，投放储备猪肉可以作为猪肉价格近期上行的一个佐证，客观上也说明了当前猪肉价格上行的客观趋势。
另外，最近也看到一个新闻，说欧洲遭遇了一轮禽流感，这势必让欧洲当前的食品通胀“雪上加霜”，也客观上说明，当前食品价格在全球范围内是一个上行的过程。这种上行趋势不会对中国老百姓有太大影响，我国的食品储备充足，无论是猪肉储备还是粮食储备，但是反过来看，对于我国农业企业改善利润其实是有帮助的。从股票的角度，诸如牧原股份，上半年亏损66个亿，扣非亏损68个亿。温氏股份上半年亏损35亿，扣非亏损38亿。如今看，虽然这些企业都没有公布第三季度业绩，个人估计第三季度盈利状况应该有较大改善。
其实今年年中猪肉价格逆转的这个判断，我们最早是去年就做出的判断。但一直以来我对于价格预测都是非常谨慎的，个人看法也仅供参考，猪周期这种事，有时候出现一年左右的误差也是很正常的事。但是猪肉行业其实还有另外一个趋势我在前年就提过，那就是猪肉养殖从零散到集中的过程。诸如牧原、温氏这样的养猪大企业，才是未来我们猪肉的主要来源，规模化、标准化、工业化是农业发展的必然，同样的发展趋势，我也用在了预制菜上，用在了调味料产业上，也用来解释连锁店模式。所谓大环境造就行业机遇，有时候看短期周期，看短期宏观的同时，投资人也要看一些行业的大趋势，很多大趋势就只有这么简单的一个点，比如食品的工业化、规模化，而这个点的后面蕴含着非常广阔的行业投资机遇。
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】