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出品| 北京海证
一、《美国贝莱德》7月19日文章：贝莱德认为A 股市场将迎来中报和三季度业绩披露期，重点关注短期业绩确定性较强、且估值未透支长期发展潜力的行业和个股。此外我们也会谨慎寻找布局二、三季报利空出尽、景气周期拐头向上的机会。具体来看，光伏产业链中固德威、禾迈股份、迈为股份等均获其加仓，并成为基金前三大重仓股，其中，迈为股份加仓幅度更是达到127.75%。联泓新科则新进成为基金前十大重仓股。与此同时，贵州茅台、宁德时代、保利发展等大盘股新进成为前十大重仓股。二、《美国投资者商业日报》7月19日文章：中国是世界上人口最多的国家和第二大经济体，拥有蓬勃发展的城市中产阶级和惊人的创业活动。作为全球最大的互联网市场，专注于电子商务、消息或手机游戏的中国股票出现大幅增长也就不足为奇了。在电动车领域，政府支持新能源汽车购买，并将考虑将新能源汽车购置税免税政策延长至年底，这对理想汽车、比亚迪等公司来说是利好。贝莱德旗下基金重仓股曝光，贵州茅台、宁德时代成十大重仓股，二季度重点加仓中国光伏产业链相关股票。目前最值得买入的中国股票是阿里巴巴集团、百度、理想汽车、小鹏汽车和比亚迪公司。
三、《美国晨星公司》7月19日文章：交易价格低于5星价格，被晨星分析师认为股票被严重低估的价格。晨星认为，对于长期投资者而言，中国科技股的定价仍然非常有吸引力。对于渗透率已经很高的细分市场，例如电子商务、游戏和社交媒体平台，那些具有强大商业模式和管理执行能力的细分市场，可以让公司以更高的速度获利。对于渗透率不高的类别，如快递物流，仍有增长空间。四、《英国 fidelity 网》7月19日文章：从过去几个月市场的进展来看，一些投资者已经感觉到了机会。买入中国经济复苏的一种方式是通过全球新兴市场基金，其中大部分将其投资组合的相当大一部分用于中国。与历史和世界其他地区相比，MSCI中国指数的估值仍然不高。市盈率仅为12倍，而北美的市盈率约为16倍。美国晨星给予京东和腾讯两只股票估值和经济护城河最高评级。中国国内经济再次复苏，将进一步推动中国股市反弹。
四、《新加坡商业时报》7月19日文章：未来几年，全球太阳能供应链95%以上的组件都由中国生产，中国太阳能和可再生能源有着巨大的发展潜力，一系列与中国有关的可再生能源公司都将受益。晶科能源是一家集设计、制造、开发和销售太阳能组件(包括组件、晶圆片、电池等)为一体的垂直化太阳能企业，晶科在全球太阳能组件市场的份额约为14%，预计将以7.4%的复合年增长率增长，其市场规模有望达2600亿美元。同时，蔚来汽车会成为中国太阳能发展的系统性受益者，大举投资电动汽车的举措将挑战到欧洲和美国的汽车行业，这可能会让蔚来汽车等公司受益。六、《香港财华社》7月19日文章：中国一体化压铸市场2022-2025年复合增长率有望超过100%，使用该技术可使车身减重约30%，可减少约10%的用电量。这符合汽车轻量化发展趋势，同时也获得较低的造车成本。特斯拉ModelY从Model3车身后地板70个零部件降到2个，成本下降约40%。多方机构看好一体化压铸领域率先布局的零部件企业，如广东鸿图、文灿股份、立中集团、瑞鹄模具；以及产业链上率先受益的设备供应商，如伊之密、力劲科技等。七、《香港经济日报》7月19日文章：海外长仓基金及私人银行对中国股票看法趋乐观，自6月中以来频频增持中国股票，包括科网股。不过，大摩指出，海外对冲基金及量化基金对中国股票看法依然审慎，因中概股退市风险仍未解释，同时中国股市走低，或导致流动性收紧，进而推高融资成本，不利增长型投资。受益于中国太阳能的发展，蔚来汽车获得了华尔街强烈买入的一致评级，晶科能源获得了持有的一致评级。一体化压铸板块行情火热，广东鸿图、文灿股份、立中集团等上市公司股价最具上行潜力。截至6月底，海外主动型及被动型的长仓基金分别净买入中国科网股各120亿美元及104亿美元，两者为2021年11月以来最大幅度的净流入。