4月18日，北京首都开发股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。
观点新媒体获悉，该期债券发行规模不超过23.20亿元(含23.20亿元)，债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。债券的募集资金拟用于偿还有息负债。
据募集说明书，拟偿还有息负债分别为将于2022年5月31日到期的3.25亿元信托贷款及将于2022年4月25日到期的19.95亿元银行借款。
另悉，债券发行首日为2022年4月20日，起息日为2022年4月21日;债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司。联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司。经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA级。
该期债券为固定利率，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。债券的票面利率询价区间为3.30%-4.30%。债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。发行人和主承销商将于2022年4月19日(T-1日)14:00-17:00向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。