广州的一家开发商中国奥园近日已与其海外债权人中的三分之一达成协议，该公司在周一向香港交易所提交的文件中表示，该重组计划将使其获得维持日常运营的资本。
根据提交的文件，该开发商有价值34.5亿美元的12笔美元债务，这部分债务是其在2022年底的428亿人民币（59亿美元）外币债务总额的一部分。
(资料图片)
该协议需要公司75%的债权人的批准，包括总计约42亿美元的新票据、新股份、向债权人转让股份、将债务转为股权以及发行永续证券。
该开发商是11家正在努力重组债务的中国开发商之一。香港证券交易所在2022年4月暂停了该公司股票的交易，该公司将在9月底前收到退市警告。
该重组协议在周日晚提交给交易所的另一份文件中详述，开发商将发行总值18亿美元的三种票据，将从2026年9月开始摊销，到2031年9月到期。这些票据的现金利率将在每年7.5%至8.8%之间。另一种价值5亿美元的票据将在2031年9月到期，利率为5.5%。
开发商的首席执行官及其家族还将向“某些合格债权人”转让4亿股股份。这些股份在重组前占公司现有股份的25.22%，重组后占10.09%，每股价值1.06港元。
还将有价值1.43亿美元的债券在2028年9月强制转换为公司的普通股，转换后占总股份的29.9%。
最后，开发商还将发行价值16亿美元的永续证券，自2031年9月起，每年至少有1%的现金分配率，取决于它们未清偿的年数，该率会有所上调。
该公司还有662.3亿元的国内负债，并已与某些地方机构达成协议，延长价值327亿元债务的期限，根据提交的文件。
“一旦实施，重组将为集团提供一个可持续的资本结构，使公司能够专注于其日常运营，以提高利益相关者的价值”，该披露说。
同时，该公司在周一发布了2021年和2022年的财务结果。
开发商表示，由于流动性和销售压力继续影响房地产行业，公司在近期到中期面临严重的全行业挑战。
为了减少债务和筹集运营资金，该公司在2022年6月出售了资产，包括持有澳洲开发商49%的股份，当时有6个项目正在进行，出售价格为1.05亿澳元。