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5月30日热点前瞻:煤炭价格下跌,火电成长性打开,这些公司受益|环球关注
时间:2023-05-29 21:45:08  来源:元朝_Analysts  
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1、火电:成本下降+电价改革,火电资产成长性与盈利稳定性或被低估


(资料图片仅供参考)

截至5月26日,北方港合计库存2928万吨,环比增加50万吨,而且港口的煤炭调入量仍然持续大于调出量。下游电厂煤炭日耗量尽管有小幅增加,但库存同比去年增长14%。近几日,产地和港口的煤价出现加速下跌的走势。

华西证券指出,2023Q1已经明显看到火电龙头燃煤机组开始扭亏,行业基本面在持续向好。一方面,在政策加持下,长协煤履约率有望提升,同时叠加进口低价煤价冲击,入炉煤价有望继续下跌,火电企业成本端压力得到缓解。另一方面,自从电价改革实施后,多地电力市场成交价均实现20%顶格上浮。江苏、广东等地的2022年年度双边交易均价也逼近了顶格线。随着成本端压力下行,收入端电价有望上浮,火电盈利能力将得到改善。兴业证券指出,新型电力体系建设背景下,火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估,其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。

A股上市公司中

浙能电力:公司主要以火电业务为主,对煤价的变化比较敏感。

长源电力:公司控股股东国家能源集团是全球规模最大的煤炭生产企业, 并拥有自营铁路、 港口和航运公司。

大唐发电:公司是中国大型独立发电公司之一,公司及子公司发电业务主要分布于全国19个省、市、自治区。

2、存储芯片:这类芯片在AI服务器中至关重要,量价齐升趋势确定

机构指出,AI时代浪潮汹涌,海量数据催生庞大的算力需求,带动AI服务器需求量与日俱增,用于服务器内、外部数据传输等接口芯片也随之攀升。

接口芯片在AI服务器数据传输中至关重要,NVDA预计2023H2大幅增加生成式AI及超算供应印证需求,接口芯片量价齐升趋势确定。

国盛证券认为,接口芯片系IC设计皇冠之明珠,高垄断格局,国产厂商锋芒已现。接口芯片多为数模混合芯片,涉及SERDES、ADC/DAC、滤波算法及信号恢复等多项技术,难度大壁垒高,市场长期由海外巨头主导。数据传输及算力需求不断增长,国内接口芯片设计公司不断实现突破,有望在AI时代享受良好的竞争格局及更为广阔的市场空间。

A股上市公司中

澜起科技:公司在DDR5内存接口芯片领域,公司牵头制定第一/第二/第三子代内存接口芯片国际标准,相关技术水平处于国际领先地位。

帝奥微:在服务器领域已有布局,如I2C开关、I3C开关、PCIe开关已经开始导入量产。

云天励飞:公司基于自研的芯片技术开发完成了用于边缘推理计算的PCIE加速卡、 mini-PCIE加速卡等,面向边缘计算的 AI 推理计算加速,可为小型化、轻量化的边缘设备提供 AI 视觉分析算力支持。

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