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东高科技:下一代光伏电池新秀TOPCon扬帆起航?
时间:2023-05-25 13:48:36  来源:东高科技  
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来源:懂牛股票软件

近期大盘指数走弱,光伏赛道触底反弹,TOPCon电池概念涨势突出。周四早盘(5月25日)TOPCon电池概念股帝科股份上演20%涨停,钧达股份10%涨停,捷佳伟创、仕净科技等涨超9%,东方日升、罗博特科、京山轻机等概念股表现强势。


(资料图)

TOPCon 下一代光伏电池?

在后PERC时代,企业对于下一代高效电池技术路线一直存在争议,其中较为清晰的技术路线是TOPCon和异质结电池。

目前市场PERC电池平均量产转化效率约23.5%,已逼近效率极限,光伏电池主流技术将逐步由P型转为N型。TOPCon电池当前量产效率已达25%以上,在N型电池中量产性价比最高,头部企业均选择以TOPCon作为下一代电池技术路线。

在多个巨头企业引领下,TOPCon电池产能迅速“走红”。据不完全统计,各类企业规划建设的TOPCon电池组件产能已接近400GW,远高于异质结电池。

TOPCon设备商受益

国家能源局数据显示,今年4月国内光伏新增装机14.65GW,同比大增299.18%,环比增长10.23%;1月至4月光伏新增装机累计48.31GW,同比增长186.20%。考虑到我国光伏装机节奏及未来硅料价格下降预期,预计2023年全年光伏新增装机量有望大幅超过预期。

在设备端,TOPCon设备有望在今年二季度开始逐步为设备企业贡献业绩,在TOPCon持续大规模放量背景下,光伏设备行业有望迎来预期与基本面的双重改善。

投资机会梳理

东高科技首席投资研究员秦亮接受媒体采访时指出,目前光伏发电是以技术的突破提升发电效率,改变了以往简单粗暴的增加资源消耗发电的模式,技术创新是光伏发电产业进步的关键。TOPCon电池是当前替代原有光伏模式的主流,效率、成本最优。

平安证券分析指出,近期晶科、晶澳、天合等N型产能扩产提速,2023年TOPCon迎来爆发式增长。近期国电投100MW项目实证数据显示,TOPCon组件发电量增益可达5.2%,性价比优势凸显,TOPCon正逐渐成为光伏新老厂家的扩产首选。受效率、良率、产线调试等因素影响,光伏新进企业投产进度有不确定性,中短期TOPCon电池相对紧缺,N型电池企业或形成分化,领先企业有望获得超额收益。

中信建投报告称,当前市场主要担心中期维度下光伏行业产能过剩和价格战的问题,这一预期在当前股价中已经充分体现,头部企业2023年PE已经处于历史低位。建议关注组件、逆变器、TOPCon电池环节企业。

东高科技投顾 李德(执业编号:A0100622110008)

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