5月22日早盘，存储芯片板块开盘走强，同有科技上涨超10%，瑞能科技涨停，深科技、德明利、佰维存储、力源信息等纷纷大涨。
消息面上据中国网信网21日消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。
审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
(资料图片仅供参考)
公开资料显示，美光科技公司是一家全球领先的高级半导体解决方案供应商，是美国最大的电脑存储芯片生产商，也是全球仅余的三大存储芯片生产巨头之一。主要业务是生产多种形式的半导体器件，包括动态随机存取存储器、闪存和固态驱动器；主要产品包括DRAM、NAND闪存、CMOS图像传感器、其它半导体组件以及存储器模块。
中国为全球存储芯片重要需求市场。
目前，我国存储器国产化率较低，急需发展自主可控的存储器产业链，存储器国产化市场空间巨大。
根据中国电子专用设备工业协会数据显示，2021年中国半导体设备市场达到296.2亿美元，呈加速增长态势，1Q22达 75.7亿美元。
相较而言，2021年，国产半导体设备销售额为 385.5亿元，同增58.71%，占中国大陆半导体设备销售额的比例为20.02%，整体国产率还处于较低的水平，具备较大国产替代空间。
从中长期来看，根据Yole数据2021-2027年全球存储芯片行业市场规模的复合年增长率为8%，并有望在2027年增长到2600亿美元以上，但产业会随库存、需求、产能的变化而具有明显的周期性。
中信证券研报认为，国家网信办发布公告，美光在华销售的产品未通过网络安全审查。我们认为主要针对美光直接向国内终端销售的存储模组等产品，而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。我们认为美光在华业务或受影响，同时客户将向国内外其他供应商转单，看好国内存储行业复苏预期+国产化加速下存储行业的投资机遇。建议关注：1）存储芯片设计；2）存储模组；3）存储配套芯片。
（ 投顾编号：A0840619120001）
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