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3月收官 市场都发生了什么?4月的主线在哪里?
时间:2023-03-31 17:04:05  来源:郭一鸣-  
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(资料图片仅供参考)

观点:1月之后,2月PMI超预期回升,而3月PMI继续站上荣枯线,整个经济仍处于复苏通道,全年经济向好趋势在即。当前流动性保持合理充裕,A股估值仍处于历史低位,中期配置价值凸显,看好A股整体回升的投资机会。短期,随着3月经济数据向好提振以及北向资金的回流,市场迎来连续回升,但3月以来的的调整的趋势未变,仍需适当观望。

隔夜美股继续反弹,持续的回升也给市场风险偏好带来提振。而情绪影响下,沪深两市今日双双高开,开盘后一度拉升,随后小幅回落,午后再次上行并维持强势状态,而尾盘指数继续维持向好趋势,全天高开高走延续昨日以来的反弹趋势。盘面上,传媒板块大涨领衔,计算机、通信以及农林牧渔等板块涨幅居前,而家用电器、建筑材料以及银行等板块走低。

随着今日市场的收盘,3月的行情收官。对于3月份来说,几个事件影响指数的运行,也或在一定程度影响4月的行情:

首先,修复性行情的尾声,指数震荡为主。自今年春节以来,市场持续上行行情告一段落,而背后核心因素还是此前的预期性行情的尾声。特别是去年四季度市场估值处于绝对低位以来,春节前后估值整体迎来修复,基本处于相对合理位置,但已经不具有绝对的估值优势,而这种状态一直延续至3月份;其次,海外银行风波平息以及加息压力放缓。3月以来海外银行风波不断,市场整理中一度迎来调整加速,但随着风波的平息,市场的担忧有所减缓。而随着美联储加息的放缓,对市场的压力也有所减弱,因此3月下旬以来市场整体迎来回升。第三、市场高低切换,AI带领下TMT行业走强。除了市场的先抑后扬,场内风格表现上也发生了明显的变化。从此前蓝筹股整体的强势逐步转向,尤其是人工智能以及chatgpt概念的催化下,TMT代表的科技股迎来大涨,并逐步形成市场亮丽的风景线。

整体上看,3月份市场负面影响更多的还是海外银行风波以及加息的影响,这也是3月以来市场调整中加速的主要催化剂,不过国内降准以及经济数据的向好之下,3月迎来翘尾上涨。展望即将到来的4月,市场风格可能陷入混沌,但业绩主线可能逐步清晰,投资者不妨从这条主线,继续去把握结构性行情当中的机会。

其中,几个可能的方向也需多留意:一方面,财报季机会的同时注意多方兑现行情下对指数的压制。此前蓝筹股以及科技等成长股阶段的上涨之后,要谨防财报季来临下的盈利兑现,进而对指数的压制;另一方面,成交萎缩下市场的波动加大。3月市场整体成交提升,北向资金整体净流入,但内部资金流出为主,需谨防阶段成交萎缩以及场内资金流出下市场波动的加大。

总之,今年以来截至3月,市场依然显示出政策的积极以及流动性的合理,对市场带来整体的支撑和提振,中期向好趋势未变。而海外一度波动给市场带来干扰,虽然影响放缓,但潜在风险犹存。而市场整体处于阶段修复尾声以及结构调整的过程中,波段或有反复以及不确定性。因此,进入到4月份,在相对不确定性当中,可适当以业绩这条主线,去博弈结构性行情为主。

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