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兴证策略认为，近期“新半军”出现动荡。一方面，随着政策呵护力度增强，包括郑州拟设立100亿地产纾困基金，8月15日央行超预期MLF降息等，市场开始博弈地产链改善预期，部分资金分流至“稳增长”方向。另一方面，通威低价中标光伏组件采购大单，引发市场对于产业链竞争格局的恐慌，进而扩散至“新半军”整体。但我们认为，8、9月“新半军”仍是优势风格。当前建议关注拥挤度显著消化、业绩确定性更强的赛道龙头。
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