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当前观点:1163家公募清仓?半年报净利首次下降,海康威视还行吗?
时间:2022-08-13 17:43:49  来源:德林社  
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文 | 杨万里


(资料图片仅供参考)

“安防茅”半年报一出,引起市场广泛关注。

8月12日下午,海康威视公告称,上半年公司实现营收372.6亿元,同比增长9.9%;实现归属净利润57.59亿元,同比下降11.14%,业绩增收不增利。

值得一提的是,这是该公司上市以来,中报首次出现净利润同比下降情形。

除了业绩表现不佳外,海康威视的盈利数据也不理想。

2022年上半年,该公司毛利率为43.14%,相比2021年上半年下滑了3.16个百分点。过去三年(2019年至2021年),海康威视的毛利率分别为45.99%、46.53%、44.33,整体处于下滑状态。

导致毛利率下降的原因有很多,其中一个因素是海康威视面临的竞争压力加剧。

现在这个安防体系已经进入到了智能化,尽管海康威视有庞大的的研发团队,但是现在这个AI领域竞争是相当的激烈。在智能安防赛道上有三类新玩家:一是以AI独角兽,二是互联网科技巨头,三是传统家电厂商。

或许是市场所预期,资金已经提前做了选择。从今年年初以来,海康威视在二级市场累计下跌35.03%,同期沪指跌幅不到10%。

谁是空头、谁是多头?

数据显示,在2021年二季度,公募基金数量为1543家,占总股本比例为16.05%。到了2022年二季度,公募基金数量锐减至380家(截止8月13日数据),占总股本比例为5.33%。不难发现,短短一年时间,有1163家公募基金身影消失了,难道已清仓?

与之相反,私募大佬冯柳逆势加仓海康威视,二季度增持了1.88亿股,增持比例为89.52%。冯柳旗下私募基金产品持股数量已达到3.98亿股,为该公司第4大股东。

海康威视是A股的知名白马股,给了投资者丰厚回报。

上市以来,该公司合计分红金额超过320亿元,过去三年(2019年至2021年),分红金额占净利润比例接近50%。海康威视可以说是一个非常成熟的企业,它的整个的盈利分红应该是已经进入到了一个稳定期。

但是,海康威视也需要突破业务发展瓶颈。一方面,安防市场的参与者越来越多,海康威视的市场份额面临被蚕食的风险;另一方面,因地缘政治影响海外市场不确定性加大,可能成为悬挂在公司头上一把“匕首”。

近年来,海康威视将创新业务作为突破口,往智能家居、机器人、热成像、汽车电子、存储等方向发展。截至上半年,创新业务占收入比例已经提升至18.81%。

一边是股价下跌、一边是转型,海康威视后市表现如何,我们将继续保持关注!

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