据港交所披露,百德医疗投资控股有限公司(以下简称“百德医疗”)定于9月22日起公开发售,中银国际、中泰国际为其联席保荐人。在上市前的股权架构中,其控股股东为吴海梅,持有59.95%的股权;中国银行通过BOCI Investment持股8.32%。
招股书显示,百德医疗集团成立于 2012 年,通过自研自产的系统为医生和病人提供解决方案,是集高端医疗设备研发、生产、销售为一体的企业,按2021年销售收入计,已成为中国第三大微波消融医疗器械供货商。根据弗若斯特沙利文资料,百德医疗是中国首家将其专门用于治疗甲状腺结节的专有微波消融医疗器械顺利注册为第三类医疗器械的公司。
招股书同时提到,除中银国际、中泰国际之外,百德医疗已增聘中国银河国际、信达国际同为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。另外联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括了华泰国际、艾德证券、光大证券、国信证券、兴证国际、华盛证券。
据了解,中国医疗器械市场快速增长,由2016年的人民币3,700亿元增长至2020年的人民币7,298亿元,复合年增长率为18.5%。预期于2026年将达到人民币13,249亿元,2021年至2026年的复合年增长率为9.4%。医疗仪器及医疗耗材市场自2016年以来呈增长趋势,预期于2021年至2026年将分别以复合年增长率9.3%及9.6%分别增至2026年的人民币4,863亿元及人民币8,386亿元。目前中国除去ST上市企业外,医疗器械行业相关上市公司达102家,2021年中国医疗器械行业上市公司研发总投入近170亿元,占据中国医疗仪器设备及器械制造业研发投入比重超90%,为行业研发主力。
公司表示,募资拟用作扩大及深化公司的产品组合、升级公司的医疗许可证及扩充研发团队;将用作选择性寻求能够补充公司的现有产品组合、销售及分销网络、技术并为公司的业务增长创造协同效应的策略收购、投资或业务协同合作机会;用于购买自动化机械及设备以提高公司的生产线的自动化水平等。
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